刘强东拼了!又有巨头IPO 高瓴也是”大赢家”

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中国基金报记者 文景

京东集团二次上市、京东健康上市之后,京东旗下第三家公司今起招股!

今日(5月17日),京东物流正式启动股份全球公开发售。根据招股书显示,此次全球公开发售总计6.092亿股,最高定价43.36港元/股,公开发售时间为5月17日至5月21日。

京东物流今起招股,拟全球发售6亿多股

最高定价43.36港元/股

5月17日,京东物流正式启动股份全球公开发售,根据招股书显示,此次全球公开发售总计6.092亿股,公开发售时间为5月17日至5月21日,价格区间为每股39.36港元至每股43.36港元,每手买卖单位为100股,股票代码2618。

据悉,京东物流5月28日将正式在港交所挂牌交易,美银证券、高盛、海通国际为联席保荐人。同时,京东物流IPO获得7名基石投资者同意认购约119亿港元股票,包括软银、淡马锡、Tiger Global、中国国有企业结构调整基金及中国诚通投资、黑石、Matthews Funds和Oaktree。

根据测算,假设发售价为每股股份41.36港元(即发售价范围每股股份39.36港元至43.36港元的中位数),经扣除公司就全球发售已付及应付的承销佣金及其他预计开支后,假设超额配股权未获行使,此次京东物流全球发售募集资金净额预计约为247亿港元。其中,55%的募资将用于升级和扩展六大物流网络,保持竞争优势;20%的募资将用于开发与供应链解决方案和物流服务相关的先进技术,包括自动化科技、数据分析与算法以及其他底层技术等;15%的募资将用于扩展一体化供应链解决方案的广度与深度,深耕现有客户,吸引潜在客户。

继京东集团二次上市、京东健康上市之后,京东物流成为京东系又一家赴港上市企业。据其招股书信息显示,京东物流2007年于京东内部成立。据灼识咨询报告,按总收入计,京东物流已成为中国最大的一体化供应链物流服务商,2020年市场份额为2.7%。同时,一体化供应链收入是京东物流营收的主要构成,京东物流一体化供应链收入占总收入的75.8%。

一季度总营收同比增64%

高瓴、腾讯均为股东

财报显示,2021年第一季度,京东物流总营收为224亿元,同比增长64.1%。

2018年、2019年、2020年前9个月京东物流的收入分别为379亿元、498亿元和495亿元。2018年、2019年及2020年前9个月产生的净亏损为28亿元、22亿元及1170万元。

招股书中,京东物流将自己定位为“中国最大的一体化供应链物流服务商”,截至2020年三季度,京东物流已在全国运营了超过800个仓库。截至2020年底,京东物流共有员工超过25万。京东集团称,分拆计划的细节尚未敲定,包括全球发行的规模和结构;完成拟议的分拆后,公司将继续间接持有京东物流50%以上的股份。

值得注意的是,IPO前,京东集团持股79.12%,OceanHHJHoldingLimited持股0.17%,中国人寿信托有限公司持股0.81%;腾讯旗下意像架构投资(香港)有限公司持股为0.24%,TPPFollow-onIHoldingELimited持股为0.24%,千山物流基金有限合伙持股为0.4%,EastarCapitalFundL.P持股为2.9%,高瓴旗下HHJLHoldingsLimited持股为2.9%,JingdongE-Commerce(Express)LLC持股为7.9%,上海沪德越贞企业管理合伙企业(有限合伙)持股为0.81%,永泰资本有限责任公司持股为0.4%。

根据灼识咨询报告称,中国物流支出总额预计到2025年将达到19.1万亿元。尽管市场规模庞大,中国物流市场的效率仍相对于其他发达国家较低,2019年中国物流支出占GDP的百分比为14.7%,相较于美国的7.6%及日本的8.5%仍然相对较高,一体化供应链解决方案和物流服务的市场需求巨大,京东物流未来的增长空间巨大。

去年募资称冠港股市场

京东健康上市12天股价暴涨106%

近两年,尽管刘强东已经渐渐淡出公众视野,但手握京东数科、京东物流、京东健康(6618.HK)、京东工业品四大独角兽,资本布局早已锋芒毕露。

尤其在港股市场,去年京东集团(9618.HK)二次上市,京东健康登陆港股,都成为去年投资者热捧的IPO标的。回顾2020年度港股IPO融资金额,规模最大的公司正是京东集团,金额为345.58亿港元。京东健康以309.98亿港元募资额位列第二。截至发稿,京东集团和京东健康市值分别达到8256亿港元和3433亿港元。

去年6月18日,京东集团完成在香港的二次上市;8个月,京东集团股价累计涨了74.05%,今年2月18,京东集团创出新高至422.8港元/股。

去年12月8日,京东健康正式登陆港交所,上市12天,股价暴涨106.35%。之后股价震荡下行,上市以来,京东健康股价涨了14.39%。

与此同时,刘强东正率领京东的另一只2000亿“独角兽”冲刺科创板IPO。去年9月,京东数科IPO申请获得上交所受理。京东数科前身为京东金融,于2018年11月11日更名为“京东数科”,核心产品有京东白条、京东金条等。京东数科之于京东,相当于蚂蚁集团之于阿里巴巴。金融业务,无疑是京东数科的核心业务之一。而蚂蚁集团在拿到科创板IPO被叫停,也让京东数科的IPO之路增添悬念。截至目前,距离受理日已过去近5月,但在去年10月京东数科收到上交所首轮问询函后,IPO进度仍未有进展。

编辑:舰长

作者:文景

(原标题:刘强东拼了!又有巨头IPO,高瓴也是"大赢家")

(责任编辑:钟齐鸣_NF5619)

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